十张图了解2018年中国空气源热泵竞争格局 北方地区占据主导

  • 时间:
  • 浏览:2
  • 来源:1.5分彩平台-10分快3投注平台_10分赛车娱乐平台

随着北方“煤改电”以及洁净室采暖政策的推进,空气源热泵市场需求扩大,行业规模整体提升。随着两联、三联产品的研究与发展,未来在南方市场的应用范围将进一步扩大,南北分明的格局将打破。同時 在行业市场集中度整体提升之下,未来我国空气源热泵行业将进入巨头竞争的时代。

企业格局:跨行企业较多,品牌集中度提升

目前空气源热泵供热行业从业企业全国超过100家,从企业来源来看,好多好多 是从传统的制冷空调、太阳能热水器、电热水器和燃气热水器行业进入到空气源热泵热水设备行业。制冷空调企业如美的和格力等,太阳能企业如太阳雨、四季沐歌和力诺瑞特等,电热水器企业如A.O.史密斯和海尔等,燃气热水器企业如华帝、万家乐和万和等。有有哪些企业都而且设立了专门的工厂或部门从事空气能产品业务。都在好多好多 新建企业,专门从事空气源热泵热水器(空气能热水器)系列产品的制造和研发,代表性企业有纽恩泰、中广欧特斯等。

2018年,随着洁净室取暖试点城市和区域的扩大,在河北、山东、山西等北方地区都在不多原本从事燃煤锅炉、燃气锅炉、太阳能产品的企业刚结束了了转产空气源热泵产品,进入到热泵行业。目前,我国空气源热泵行业中,专门从事空气源热泵产品研发制造的企业占比约为100%,而从制冷空调领域跨行进入的企业数量占比约为32%,从事太阳能光热和电热水器产品制造的企业分别占比18%和12%。

2017年煤改电项目的密集爆发,众多企业看中空气源热泵的市场潜力,行业内中小企业增多,头部企业的市占率有所下降。2018年煤改电市场较为平淡,众多小企业在脱离煤改电项目支持随后,渠道市场难以拓展致使市场份额相应缩水。

根据中国节能研究会热泵专业委员会(CHPA)数据显示,经历2018年煤改电市场转淡随后,空气源热泵行业上下游洗牌趋势初显,2018年空气源热泵整体行业集中度呈现上升趋势。排名前五大品牌销售额占比55.0%,前十大品牌销额占比70.5%,而2017年前五大品牌及前十大品牌销售额个人所有所有占比分别为48.3%、62.2%。

区域格局:北方地区发生主导,南方市场发展加快

空气源热泵产品的主要作用为提供热水和供暖,在北方地区冬季寒冷气候下有着巨大的市场需求,北方地区发生了空气源热泵市场的主导地位。2018年,从空气源热泵市场各区域分布来看,以华北、东北为主的长江以北地区继续发生行业份额第一的位置,但与2017年同期相比市占率减少6个百分点以上。

南方地区在户式两联供产品发展之下,2018年市占率均较2017年有所上升。其中,华南地区市占率相对提高,其实当地市场相对饱和,但2018年热泵企业将更多的精力投入到热水渠道重建随后,在热水行业普遍滑落的背景下,地区整体下滑幅度相对较小。其次是华东地区,2018年市场份额同样有所提升,基于江浙两地户式两联供以及热水房产配套项目推动,较大程度地减缓什儿 产品带来的滑落,并推动整体区域迎来小幅增长。华中地区市占率小幅増加,湖南省起到主要推动作用,什儿 省份表现较不理想。赖于川渝地区增长拉动,西南地区维持小幅增长。

细分市场格局:热水应用占比最高,工农业烘干成长最快

空气源热泵产品主要下游应用市场包括热水市场、采暖市场、工农业烘干市场等,而且行业内产品根据下游应用分为热水产品、供暖产品和工农业烘干产品。其中热水产品占比最大。

2018年空气源热泵行业销售规模为170.6亿元,同比下降7.6%,热水应用产品销售额为74.6亿元,与2017年基本持平;供暖应用产品销售额为71.6亿元,同比下滑20.8%;烘干应用产品销售额增长47.6%,达到9.3亿元。

从销售额的增速来看,2018年行业国内总体销售额比2017年降低了9.2%,其中热水应用含家用和商用,与2017年基本持平,增长了0.1%;供暖应用下降幅度相对较大,比2017年降低了20.8%;烘干应用增长迅猛,实现了47.6%的增长。

——热水应用:商用热水小幅提升,家用热水行业集中度已达高位

热水应用产品在我国空气源热泵市场中发生着重要地位。2018年,空气源热泵热水产品国内销售额与2017年基本持平,全年国内市场销售额达74.6亿元,同比增长0.1%。整体热水行业单价继续上升,主要源于原材料价格上涨以及产品的升级迭代,主流品牌价格有所提升。

热水应用根据使用场景可不能不能 分为家用热水和商用热水,2018年,家用热水国内销售额48.2亿元,同比小幅滑落,比2017年降低3.1%。通过回顾家用热水市场表现可不能不能 发现,行业滑落更多地与2017年企业过度专注于北方煤改电市场有关,致使南方部分渠道流失。商用热水在南北提倡锅炉改造的背景下,酒店、医院、学校等大型建筑群对节能产品需求相继涌现,而且该产品需求依旧保持稳定的增长水平,所占份额继续提升。2018年,商用热水国内销售额26.4亿元,同比增长6.7%,保持了相对较好的增长水平。

从行业集中度来看,目前我国家用热水领域的行业集中度而且发生较高水平。根据中国节能研究会热泵专业委员会(CHPA)数据显示,2018年我国家用空气热泵热水品牌集中度有所提升,前五品牌内销额占比由2017年的86.9%提升至87.7%,前十品牌则由96.9%提升至97.7%。什儿 大品牌凭借性价比较高的优势迅速占领房产配套以及零售市场份额,致使行业集中度不断提升。

而在商用热水领域,南方商用热水在华东、华南地区发展心智成熟期期是什么是什么 的句子期是什么是什么的句子,市场剩余容量在逐渐缩减;西南地区仍表现亮眼;北方地区因温度相对较低,使用工程采暖产品制热水效果更好,而且热水产品的一部分份额被商用采暖产品抢占。商用热水机品牌集中度相对较低,品牌表现较为分散。2018年,前五品牌内销额占比为52.6%,前十品牌发生70.9%的市场份额,与家用热水相比集中度相对较低。

——供暖应用:热风机市场爆发,整体集中度相对较低

2018年,空气源热泵采暖行业发展远低于市场预期,随着“政策红利”的衰退,整个热泵采暖市场也更快脚步,逐步回归理性且合理的发展节奏,全年国内采暖销售额达71.6亿元,同比大幅滑落。而且,得益于河南省、河北省、山东省等多地煤改电低补贴地区的大力支持,同時 随着汾渭平原的划入大气污染防治重点区域,陕西省对于热风机的招标项目频出,2018年我国热风机市场规模爆发式增长,国内销售额达到15.3亿元,同比增长幅度达到742.9%。

从行业集中度来看,我国空气热泵户式水机行业集中度略有下降,前五品牌所占市场份额分别由2017年的41.2%下降至37.0%,集团企业在份额上有着较大变化,跳出了不同程度的缩减;热风机品牌集中度相对较高,在2017年仅有几瓶企业在售,但2018年刚结束了了呈现多点开花的局面,在鹤壁7万台的信号发出随后,企业意识到该产品的潜力空间而且纷纷刚结束了了投产,但行业集中度仍发生高位;2018年商用(工程)采暖市场行业集中度有所提升,其中细分品牌中表现最好的企业主要有中广欧特斯、福德、纽恩泰、约克、特灵等。

——烘干应用:农业领域应用加深,二三产业烘干加速发展

空气源热泵烘干具备的节能、环保等行业属性,淬硬层 契合了国家的产业政策和发展规划,不多地受到政府以及农机、暖通、农产品加工、食品、环保等行业的重点关注,市场发展潜力巨大,在十多年间不断快速扩张,产业日趋完善。

空气源热泵烘干的应用领域广泛,从细分领域来看,在农业烘干领域,热泵果蔬烘干机、粮食烘干机等有稳定出货,发生了行业主流地位并直接推动整体行业销售额上涨。第二产业中的农副食品深加工、造纸、化工、金属制品制造等领域,产品生产过程中均有烘干流程,可不能不能 不同的烘干温度确定空气源热泵烘干产品;在第三产业,住宿业可不能不能 利用空气源热泵烘干机对纺织品进行烘干,同時 固废处理中也可不能不能 利用空气源热泵烘干机对污泥进行处理。

行业格局整体稳定,未来头部企业更加集中

2018年,在行业不利的情况下,品牌格局基本没人明显变化,不怎么是在此前而且形成一定规模的品牌群体,稳定性更强,其凭借着企业自身硬实力牢发生着市场主导地位。

空气源热泵行业内企业众多,同時 而且行业具有较高的利润率,会不断吸引新的厂家加入,现有厂家为了获取更多的利润,会采用扩大生产规模,提高技术水平,降低利润率等竞争措施,这必将加剧整个行业的竞争水平,对行业内企业将造成影响。另外,外资品牌不断进入中国市场,在营销、服务及人才上推行本土化政策,使其产品更加贴近中国市场,国内企业面临较大的挑战。

未来,随着技术水平的提升,行业内企业的增多,将有而且带来行业格局的变动,竞争加剧下,不具有品牌、技术和渠道优势的企业而且被淘汰,而实现了规模效应,建立了良好品牌形象的集团性头部企业将发生更大的市场份额,行业市场集中度将进一步提升。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国空气源热泵行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

更多淬硬层 行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可不能不能 与100+经济学家/资深行业研究员交流互动。

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人所有所有观点,本站只提供参考从不构成任何投资及应用建议。(若发生内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-310010062 或 hezuo@qianzhan.com